პირველი სეზონი: 2006 წელი, სოციოპათი და დამნაშავე ლორნ მალვო მინესოტას ქალაქ ბემიდჯის გავლით მიემგზავრება. ის შემთხვევით ხვდება ადგილობრივ სადაზღვევო აგენტს, რომლის ცხოვრებაც ტრაგიკულად იცვლება შეხვედრის შემდეგ. ქალაქში რამდენიმე სასტიკი მკვლელობა ხდება, რომლებსაც ადგილობრივი პოლიციელები იძიებენ. მეორე სეზონი: 1979 წელი. მინესოტას შტატი, ქალაქი ლუვერნი. ცოლ-ქმარი ჩადენილი დანაშაულის შემდეგ ცდილობს კვალი დაფაროს, მაგრამ გაბედული ახალგაზრდა პოლიციელი მათ კვალს ადგას.