ექიმი პეიტონ უესტლეიკი გრანდიოზული აღმოჩენის ზღვარზეა: ის ატარებს ექსპერიმენტს, რომლის მიზანი ადამიანის ხელოვნური კანის შექმნაა. ბოროტმოქმედების ბანდა, რომელსაც სადისტი რობერტ დიურანი ხელმძღვანელობს, თავს ესხმის ლაბორატორიას და აფეთქებს ექიმთან ერთად.